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    碳關稅來了!A股這些行業直接受影響!環保行業下半年投資邏輯大預判!

    2023-7-19 08:56

    來源: 全景財經 作者: 陳曉瓊 宋亦凝

    無論轉型還是環保,從投資角度企業的營收都會受到影響。您認為在短期內這些企業的業績和估值是否會承壓?長遠角度您怎么看?


    郭鵬:總體來看的話,因為環保的外部性,它大部分時間是依賴于政府的治理,或者說依賴于政府的環保預算的支出,形成每年的需求。整個雙碳具體到國內,總體來說環保產業還是受益的,因為它既打開了環保企業自身滿足的一些需求,增加成本,更打開了環保企業所服務的居民生活、工業生產等相關各個領域。對于國內雙向的需求和滿足歐洲出口商品的需求,增加了環保自身的運營成本的同時,也增添了環保公司未來可以發展的新的領域,例如市場需求和更高的標準。其實對環保企業來說,我們覺得這是一個雙向的影響,但是對于頭部的企業來說,拉長時間來看還是一個比較好的預期。

    當前資本市場比如說結構化的行情也好,或者種種因素的影響也好,我們從環保行業目前的PE估值來看,預期市盈率基本上在10到15倍之間,這應該是一個相對底部的區間。在現有的估值上已經得到一定程度的反應,我們可能更關注的是伴隨著例如2026年歐洲碳關稅部分細分領域開始試行之后,對于企業實實在在的業績增速的影響,這可能會決定未來兩年整個板塊的估值走向,我們覺得再往10倍以下去調整,空間已經不大了。

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