郭鵬:如果從短期來看,當下歐洲碳關稅收緊的態勢是沒有改變的。但是它整個經濟相對來說也有一些要解決的問題。對國內而言,我們更關心的是CCER以及碳配額市場能不能納入更多行業,所以半年到一年我們在跟蹤歐洲的同時,對國內的市場也需要更多的著眼或者更多的分析與判斷。
從中期維度,我們建議投資者可以拉寬視角去看到更多當下需求一般,但是未來可能會快速爆發的市場。比如說生物柴油。當前大家關心比較多的是生物柴油車輛使用,那么可能在兩年到三年維度,我們更關注的是航煤這部分油,它的價值更高,量更大,而且要求的品質可能是生物柴油的幾倍。所以我們覺得中期兩三年的視角可能關注這些方面。
如果長期一點的視角,我們建議大家關注各行各業的龍頭公司。因為在全面實行碳關稅的背景下,比如在5到10年后,碳關稅成為了一個日常品,國內的要求也大幅提升,各個行業的頭部公司相對而言已經提升了自己的競爭力,管控好了成本,其實是在這個過程中也就成為了最為受益的一個群體。
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國資城市公用平臺或成產業整合重點標的
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