2018二手電商行業研究報告(電子版全文)
2019-1-27 17:10
來源:
MobData
雙十一開展了11年,還在不斷創造交易新高。那些瘋狂“剁手”的寶貝一部分真的被即時消費了,但也有一部分默默的流入了閑魚、轉轉這種閑置物品交易平臺。隨著網購營銷策略越來越多變,間接性的導致沖動消費激增,加上人民的生活水平不斷提高,二手閑置市場漸漸成為一塊不可小覷的蛋糕。
MobData研究院今天帶你了解:二手閑置蛋糕究竟有多大?一向以“慢風口”自居,如今還慢嗎?資本市場對其關注度如何?二手電商行業又有哪些玩法和打法?跟隨MobData研究院的腳步了解新世界。
區別于新品電商,指的是針對“非第一次轉手的交易行為”形成的商品網絡交易平臺,通過商品的二次流通獲取其剩余價值,從而實現商品價值利用率的最大化。二手電商的主要交易形式有二手買賣、二手置換、二手回收、二手捐贈等。
以“孔夫子舊書網”為代表的傳統線下行業尋求信息化階段;
以“58同城-二手頻道”為代表的分類信息網站和以“校園二手街”為代表的區域論壇/貼吧等PC端各路服務商加入戰場階段;
PC端紛紛轉戰移動端,形成頭部壟斷、垂直領域百家爭鳴的競爭格局階段。
結合業務領域來看,二手電商行業涉足的業務領域越來越多。從書籍到綜合服務、大型設備、汽車、電子產品、校園服務,再到藝術品、奢侈品、母嬰、女性時尚等。

Source:MobData研究院根據公開資料整理
我們從共享經濟大市場中拆出二手物品轉讓的產品再流通市場,經過推算得出結論:預估到2020年,中國二手閑置市場步入萬億賽道。二手電商市場隨之水漲船高。

Source:根據國家信息中心公開資料,MobData研究院整理
從梯隊來看,綜合、汽車、電子產品梯隊分布均衡,書籍、時尚、奢侈品梯隊空白多。目前,綜合二手電商已誕生兩大巨鱷,分別是背靠阿里和騰訊的閑魚、轉轉;拍拍二手作為京東系產品,上線較晚,其用戶規模和享物說不相上下。二手車、二手電子產品在各個梯隊均有玩家分布,但行業集中度較高。二手書籍、二手時尚、二手奢侈品電商行業出現第二梯隊玩家多,但第一梯隊玩家尚屬空白,有很大發展空間。

Source:MobData研究院自行繪制
從移動端的類別來看,二手電商行業中,近年來利用公眾號、小程序快速崛起的企業不在少數,享物說、多抓魚是其中的佼佼者。以享物說為例,回溯其發展路線——2017年7月上線小程序;2018年2月上線網站;2018年6月上線APP(且至今尚未迭代至1.0),一路走來資本與口碑齊隨,年紀輕輕就坐擁百萬用戶躋身第一梯隊,可以說是贏在了起跑線上。
2018年,垂直領域資本動作不斷,二手汽車熱度不減,其他領域均有發力。無論是融資個數還是融資金額,二手汽車行業遠非其他行業可比,其中優信二手車2018年順利突圍上市,留瓜子二手車和人人車困居寒冬。
二手手機領域變化不大,三個老面孔紛紛贏得資本助力。二手書籍領域——“閱鄰”和“多抓魚”不約而同選擇情懷路線,或有望升級第二梯隊。二手女性時尚和二手奢侈品電商如前文所言,競爭激烈、各有千秋,作為資本的新寵,誰能借助資本的力量率先克服行業痛點、滿足用戶痛點,誰才能走到最后。
2018年,綜合二手電商出現兩家新面孔——享物說和電商胖球,破局思路均以虛擬積分作為平臺貨幣,但由于上線時間短,其商業模式的盈利能力尚未得到現實驗證。

Source:融資數據來自天眼查,以公開披露為準,MobData研究院整理
◆ 交易節點不同,痛點不同,提供標準化的產品質量和價格是核心需求
交易前,存在信息不對稱,無法精準評估商品殘值的問題,在二手車行業有望通過去中心化的區塊鏈技術尋求突破;
交易中,“一錘子買賣“現象頻發,雖然閑魚、轉轉均已構建”社交+電商”商業模式,但如何建立可信賴的交易場景仍在進一步的探索過程中。
交易后,售后保障機制缺失。無論是國家法律法規以及平臺自有建設在這方面均有很長一段路要走。
◆ 交易品類不同,用戶關注點不同,解決用戶痛點是核心出路
2018年,整體用戶規模每月均在3千萬以上,月平均活躍天數3天以上。


Source:MobData研究院,2018年1-12月


Source:MobData研究院,2018年1-12月
◆ 碩士人群偏好明顯,高于整體水平;收入大部分處于中等偏下水平


Source:MobData研究院,2018年1-12月Source:MobData研究院,2018年1-12月
◆ 六成用戶為有房族,七成用戶無未成年子女


Source:MobData研究院,2018年1-12月
Source:MobData研究院,2018年1-12月
Source:MobData研究院,2018年1-12月
◆ 用戶偏好即時通訊工具進行分享,在線視頻和在線音樂是理想觸媒
Source:MobData研究院,2018年1-12月
眾所周知,綜合二手電商有兩大巨鱷——閑魚和轉轉。閑魚14年上線,轉轉16年上線,二者的較量從未停止。閑魚用魚塘增加用戶粘性,轉轉就上線圈子、短視頻;轉轉有自建3C產品檢測團隊,閑魚認為輕資產才是關鍵,選擇與第三方檢測機構合作。于是幾年下來,二者商業模式越來越趨同,用戶畫像的相似程度也越來越高。
因此,本文增加“享物說“作為對比對象,希望為讀者呈現更為豐富的維度、更有觀點的結論。

Source:MobData研究院根據公開數據自行繪制一句話總結:閑魚和轉轉是傳統巨頭,享物說是崛起新秀。
閑魚:截止到2018年12月31號,GMV破千億;
轉轉:2018年總用戶數已突破2億,APP+小程序的月活用戶數超過5000萬;
享物說:上線14個月,累計用戶超過5500萬,月活2500萬;
閑魚用戶以企業白領居多,25-34歲占比最大,碩士及以上學歷人群TGI高達199,該人群傾向度高于整體水平。
Source:MobData研究院,2018.12
轉轉用戶男性比例最高,25-34歲占比最大,專科及以下學歷人群占比大,并且TGI 117,該部分人群特征明顯。
Source:MobData研究院,2018.12
與同類APP相比,享物說用戶年齡小于18歲、學歷低于高中的占比更大,且TGI分別是166、131,該部分人群特征明顯。
Source:MobData研究院,2018.12
閑魚購物達人最多,轉轉對戰游戲愛好者突出,符合所屬陣營的用戶導流。

Source:MobData研究院,2018.12
閑魚的用戶規模大于轉轉,但活躍度相對而言低于轉轉,享物說雖是崛起新秀,但用戶規模、活躍用戶規模和使用行為滲透率與兩位老大哥相比均不可比擬。
Source:MobData研究院,2018.12
◆ 市場向三四線下沉,二手電商比新品電商更具天然優勢
整個電商市場都開始向三四線下沉,拼多多的崛起就說明了這一點。在農村網購市場,二手電商因其便宜、免費的特點比新品電商更具天然優勢。但是,如何培養起該部分用戶的交易習慣,目前還無解。
◆ 政策導向和市場需求都為制造業機械設備流通市場創造空間
傳統制造業的優化升級和智能化改造為機械設備這個存量市場注入新的生命力。二手設備的回收、維修、翻新、租賃和交易等服務將誕生無限藍海。
◆ 免費、分享、公益是關鍵詞
隨著閑置經濟的風口從共享經濟吹到循環經濟,二手交易的熱門也隨之從二手買賣、二手置換轉向二手回收和二手捐贈。

Source:MobData研究院根據公開資料整理
1. 數據來源
MobData研究院報告數據基于市場公開信息,MobData自有監測數據,以及MobData研究模型估算等來源。
2. 數據周期及指標說明
報告整體時間段:2018.1-2018.12
具體數據指標請參考各頁標注
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本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法,并且結合MobData監測產品數據,通過統計預測模型估算獲得,僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制,本報告只提供給用戶作為市場參考資料,本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與MobData無關,由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。

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