機構服務客戶經歷了從各自服務客戶、各業務協同、跨業務線合作服務客戶再到以客戶為中心、整體服務的過程。通過科技賦能，券商實現通過建立投資者唯一標識，支持從托管、投行到投資、交易的賬戶統一管理，增強券商與機構客戶的黏性，助力拓展新業務。
興業證券介紹，其以“多位一體”為核心著力構建機構服務生態，提升以客戶為中心的數智化綜合服務能力。針對投資機構，打造交易、托管、銷售、投研、衍生品等“N位一體”的綜合服務生態，例如圍繞機構經紀客戶差異化需求，加強策略及算法平臺建設；推進
金融衍生品業務管理、運營管理、風險管理以及交易通道搭建和優化，全力支持金融衍生品業務發展等。針對融資機構，打造以智能審核、智能作業為代表的智能投行服務體系、服務實體經濟高質量發展。
銀河證券認為，讓數字化切實服務客戶，證券公司需要給予金融科技超越業務發展需要的總體定位，站在戰略高度對金融科技進行長遠規劃；并重點推進金融科技與業務發展深度融合，實現金融和業務的深度敏捷；同時在技術架構方面加強中臺能力沉淀，強化前端系統協同，提升自研比例，加強深化金融科技應用創新，從而適應不斷變化的客戶需要和業務需求。
東吳證券表示，機構交易具有專業化、極速化的特點，為更好地支撐業務并為客戶提供優質的服務，需要綜合整合行業金融科技資源，按照需求分層為客戶打造解決方案。對于客戶需求的通用功能，券商可與主流金融科技廠商合作，為客戶提供基于通用交易軟件的標準化解決方案。而針對客戶的個性化交易需求與特定的交易業務場景，則需要提供定制化解決方案。東吳證券即積極布局自研領域，打造iTrade綜合交易平臺，根據客戶需求設計開發定制功能以及定制客戶端。
長城證券介紹，為提高機構客戶服務體驗，公司秉承著“以客戶為中心”的理念，積極借助金融科技力量，打造機構客戶綜合金融服務平臺，通過一體化數字平臺串聯起機構服務的各個環節，打通各個業務條線之間割裂，實現了機構客戶全資產、全流程、全場景的一站式服務，全面滿足客戶需求。全流程數字化又使得平臺可通過挖掘數據中的客戶需求，推動服務模式轉換，用數據驅動服務能力提升，提升客戶服務滿意度。
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