我們判斷,元宇宙的終局是人類基于下一代科技硬件的數字化生存,3D數字世界對物理世界的復刻和相互影響。在終局圖景下,下一代科技硬件可以類比iPhone,元宇宙平臺公司可以類比當前的互聯網巨頭,但規模和外延更大。受制于當前的技術進展,元宇宙的終局距離我們依然遙遠,可能需要20-30年,甚至更久的時間。未來3-5年,預計元宇宙發展將沿著三條主線展開:
1)基于手機和PC的內容創新:游戲公司、視頻公司以及新業態公司將是創新主力,探索數字孿生、開放世界游戲、虛擬人、3D社交、3D會議等領域;
2)VR/AR等下一代科技硬件漸進式成長:VR年銷量從1100萬臺(2021)向5000萬臺(2025)跨越,游戲、影視等應用和內容進入發展初期,但VR年銷量能否過億,還需要看光學、顯示、交互、數據傳輸、電池儲能等硬件技術領域是否有顯著突破;
3)元宇宙與智能汽車等計算平臺融合:自動駕駛需求驅動智能汽車算力顯著提升,車上空間提供良好的封閉應用場景,蔚小理等造車新勢力開始在產品中融合VR和元宇宙應用。我們判斷未來2-3年是元宇宙上車的探索期。
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