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    如何客觀的評估一個區塊鏈資產的方式方法

    2018-9-14 08:14

    來源: 36氪

    如何客觀的評估一個區塊鏈資產的方式方法


    老師介紹:

    朱嘉偉 ,火幣首席運營官,負責火幣的業務運營及管理工作。入職火幣前,朱嘉偉曾就職于Oracle,擁有豐富的公司管理經驗和數據分析實踐經驗。

    你好,我是朱嘉偉。

    上一節課我講到區塊鏈資產的分類和分類標準。這節課,我會講講更實際的,如何評估一個區塊鏈資產。

    近年來,區塊鏈資產種類不斷豐富,資產規模迅猛增長。截至2018年2月,全球區塊鏈資產種類超過1500種,資產規模約24000億美元。但是,這些項目的質量良莠不齊,他們團隊的實力和背景也各不相同,所以投資價值也各不一樣。所以,如何甄別優質項目,是一個讓投資者每天都困擾的問題。

    我會分兩個維度來和你一起探討這個話題,第一個維度,是我自己是如何快速評估區塊鏈資產的;第二個維度是,火幣是如何評估區塊鏈資產。

    個人如何快速評估區塊鏈資產

    那么,我自己是怎么快速評估區塊鏈項目呢?

    我會看3個方面:

    第一,每個區塊鏈項目都會有token,Token的設計是項目成敗的關鍵。一個有生命力的項目,其Token設計一定是能夠激勵這個項目越做越大的,而不僅僅是個“幣”。最典型的就是比特幣,POW機制讓所有人都能參與并獲得激勵。再舉個例子:比如Metal這個項目,它是一個錢包項目,它Token的設計就很特別。我們知道,不管銀行也好,支付機構也好,轉賬是會收手續費的。但是Metal錢包每一次轉賬,區塊鏈網絡會送給轉賬的人一些Token,剛好和傳統思維相反,這樣就能有效激勵大家都來用這個錢包。再比如U Network這個項目,這個項目的Token是激勵社區內容發現和內容傳播的,第一個發現好內容的人,會獲得后發現好內容的人的Token,這就能有效激勵大家來創造和發現好的內容。所以,好的Token設計直接決定了區塊鏈項目的生命力。

    第二,如果這個區塊鏈項目是做底層平臺,我主要會去評估這個團隊的技術實力到底怎樣。如何你有非常扎實的技術功底,這樣的項目在我看來是有前景有潛力的項目。舉個例子: EOS是個底層鏈項目,EOS為什么那么火,是因為它的技術團隊里有BM這樣的牛人。BM指的是EOS的首席開發者Daniel Larimer,江湖人稱BM,即ByteMaster的首字母簡稱。BM被認為是區塊鏈界中的天才,一個崇尚自由市場解決方案的天才程序員,因為BM此前有很多成功案例,比如比特股以及石墨烯技術的發明,以及區塊鏈內容社交平臺Steem,從這些項目可以看出來BM的技術實力很強,這些成功案例都為EOS這個項目做了很好的背書。

    第三,如果這個區塊鏈項目是應用類項目,我會看這個團隊在所做應用的行業里面的資源。你想用區塊鏈在哪個領域做應用,你都需要有豐富的行業資源,沒有資源很難做好。比如利用區塊鏈解決資產兌換、全球網關等問題的OmiseGo,它的母公司Omise的主營業務就是為企業提供在線支付服務。Omise的支付網關業務已經擁有美國運通以及銀聯的直接會員資格,也是泰國第一個獲得PCI DSS安全合規性認證的云端支付網關。同時,它在泰國與阿里巴巴達成合作,這樣的行業資源,都為OmisGo這個項目打下良好的基礎。

    我自己接觸過很多投資者,大部分都有點盲目更風,而理性看待每一個區塊鏈項目的關鍵,就是學習如何評估它。可能一開始你評估起來會比較慢,但是看多了,你就會越來越快了。我最初評估一個項目,可能要花幾天,后來我評估一個項目大概花三五個小時,現在我看一個項目可能花一個小時、半個小時白皮書過一遍,找到這些項目與經典項目的差異在哪里,就知道是怎么回事兒了,評估的速度越來越快。你自己學會如何評估一個項目后,也將更有利于你進行理性投資。

    一個區塊鏈資產評價模型是怎樣的

    說完了我個人是如何進行區塊鏈資產評估后,接下來聊聊火幣是怎么評估區塊鏈項目的。

    逐一了解所有項目并進行評估是一個浩大的工程,且需要技術背景。并不是每個投資者都能做得到。這就需要有一些專業人士,基于自己的專業研究來評估項目,并將評估結果進行量化來告訴投資者,投資者便可以一目了然地獲取到項目信息。

    火幣區塊鏈應用研究院在對已有區塊鏈資產進行分類的基礎上,結合資產定價原理推出“火幣SMARTChain區塊鏈資產評價模型”,通過定性和定量相結合的方法挖掘區塊鏈資產成長潛力,揭示風險。

    這么說有點抽象,下面我會具象講一下這個模型是怎么回事,以及投資者如何看評估結果。

    怎么評估呢?我們會給每個項目評估出兩個得分,一個是這個項目的成長潛力得分,另一個是該項目的風險得分。

    成長潛力較高且風險較低的項目,我們認為是成長潛力明確的優質項目,火幣上線交易的品種也是從這些項目里面挑選。成長潛力較低的項目,我們就不予關注了。

    一個項目的成長潛力可以通過什么來看出來呢?一共有五個評估維度。

    首先我們會從戰略定位維度分析項目的成長潛力,怎么理解戰略定位呢?我舉一個例子,比如賣水果,是做一個水果攤還是做一個水果連鎖品牌,這個戰略定位是不一樣的,定位不一樣的話,瞄準的市場空間就不一樣,它的估值就不一樣。

    第二,我們從項目的市場活躍度來評估它的成長潛力,具體來說的話就是市場推廣能力,媒體關注度,市場熱度等二級指標。

    另外三個維度是......

    訂閱《狂熱過后:升維解讀區塊鏈》解鎖五個評估維度

    你該怎么判斷到底要不要采用區塊鏈技術

    說完那么多,如果你正打算從事區塊鏈創業,在創業之前,你該怎么判斷到底要不要采用區塊鏈技術?用的話,該怎樣將應用場景與區塊鏈相結合?我建議你慎重考慮以下三點。

    第一,這個項目要用到區塊鏈的什么特性?是用它的半匿名性、去中心化,還是全球價值傳遞,不可篡改性?這個項目是不是一定要用區塊鏈技術?現有的技術是不是能更好地解決這些問題?

    第二,如果要設計Token,Token機制如何設置可以激勵這個項目越做越大的,比如像TenX,它的Token簡稱PAY,每次購買的用戶都可獲得0.1%的獎勵,以PAY的形式發放給用戶,以此激勵更多的用戶使用。

    第三,如果做平臺類項目,需要重點考慮是不是確實有扎實的技術基礎,做應用類項目的話,需要重點考慮是不是有足夠的行業資源。

    以上便是我對如何評估一個區塊鏈資產的分享。

    好,由我主講的“區塊鏈資產的分類和評估”的模塊就到此結束了。

    思考題

    在梳理完這個模塊后,我想給你留一個思考作業。

    了解完目前主流的區塊鏈項目后,你認為區塊鏈技術最適合的應用場景是什么?

    歡迎你在評論區留言。
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