2019年中國產業互聯網深度報告
來源 · 東吳證券、未來智庫
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近日，《中國互聯網經濟白皮書2.0》發布。報告作者之一、BCG合伙人李舒表示，中國互聯網特色的數字化路徑在于以前端消費互聯網帶動后端產業互聯網的發展，互聯網下半場的重心將向產業互聯網轉移。李舒認為，中國在前端消費側的數字化全球領先，消費行為高度數字化。反觀后端，產業互聯網總體上仍處于發展階段。在此背景下，消費互聯網的前端應用及商業模式的創新正沿著價值鏈，牽引著后端生產環節實現數字化協同。同時，消費互聯網前端積累的海量數據將更好地賦能傳統產業，推動產業互聯網的發展。如何制勝中國互聯網下半場？業內專家對新興互聯網企業分析總結后得出兩條發展路徑：一是深耕產業，推進消費互聯網與產業互聯網融合，打破線上線下邊界，沿著產業鏈深度融合線上能力和線下生產力；二是建立平臺賦能產業，利用互聯網企業本身的數字技術和資源建立產業賦能平臺。百度公司副總裁、總編輯趙承表示，在消費互聯網與產業融合的背景下，平臺模式在互聯網數字化的發展中尤為流行，通過開放的技術平臺賦能小型企業，將成為中國產業經濟一個重要的數字化轉型模式。專家認為，當互聯網企業將重心從熟悉的前端消費和應用向后端產業以及價值鏈上游轉移，他們都將面臨全新的挑戰，包括如何實現組織轉型、如何選取或顛覆行業生態、如何發揮平臺化運營的優勢，等等。同時，互聯網公司進入傳統產業將使傳統企業和在華跨國企業走出舒適區，迎接從戰略到運營等各方面的挑戰。附：2019年產業互聯網深度報告
根據牛津經濟研究院的數據，全球數字經濟總值在 2016 年達到 11.5 萬億美元，占總體經濟的 15.5%。過去 15 年間，數字經濟的增長速度是全球 GDP 增長速度的 2.5 倍。預計到 2025年，數字經濟占比將高達 24.3%，實現 23 萬億美元的總值。其中制造業將成為產業數字化過程中最為受益的板塊。
互聯網經過多年的發展，在商業層面重點對交易端進行了改造，互聯網對商業企業的滲透主要停留在銷售渠道、支付手段等交易層面上，但對商業企業后端供應端的影響還很小。而產業互聯網就是互聯網在這個層面的引申，借力大數據、云計算、智能終端以及網絡優勢，使產業鏈內部各企業、各環節數字化，每家企業都將變成信息驅動型企業，并以數字化的方式實現互聯，重塑企業自身和整條產業鏈，從而提升產業鏈內部效 率和對外服務能力。產業互聯網使傳統產業鏈上的企業之間、終端之間通過信息網絡、數據流聯結實現了無縫合作、資源整合。傳統產業鏈上游、下游、合作企業將因數據信息的智能聯結而形成垂直行業整合一體化的基礎。第一、第二、第三產業的界限將更加模糊，垂直分工則更加明顯。也就是產業鏈的塊狀特性被弱化，而條狀特性將放大，垂直產業鏈成為主 流。產業互聯網所面向的是“供給側”百萬億級別的市場，只要有機會通過技術、數據 提升產業哪怕 1%的效率，那就是萬億級別的機會，因此產業互聯網面對的市場將比消 費互聯網更加廣闊。2）BAT 企業與產業的關系是賦能而非顛覆。產業依靠互聯網賦能而實現轉型，主 體是產業而非互聯網。產業互聯網扎根各產業垂直領域，需要更加專業的行業積累和業 務理解，因此很難出現 BAT 三分天下的局面，產業互聯網領域將會出現更多細分領域 龍頭企業。3）產業互聯網需要長時間的精耕細作。過去依靠資本驅動的模式不復存在，未來 將通過內生增長、改善自由現金流和利潤脫穎而出。4）產業互聯網是一整條產業鏈上的創新，而消費互聯網往往只需要集中在一個點上的突破。產業互聯網不僅是企業本身的互聯網化，也需要對企業外部相關者、企業上下游之間的互聯網化，需要從研發、生產、交易等所有環節的滲透，提升效率，優化資 源配置。5）戰略定位不同。To C 時代，互聯網的核心價值通過有效連接來打破信息不對稱， 而 To B 的核心價值是降低生產成本、大幅提升生產效率、最終實現商業盈利。企業內部互聯網化是通過在研發、生產、交易、流通和融資等各個環節的相互連通和新技術應用，從而達到優化流程、提升效率、降低成本的目的。而產業互聯網則是站在整個產業鏈視角，進行痛點的分析和資源的整合，通過分享經濟模式為全產業提供普 惠式基礎設施，為整個產業帶來深層次的變革。行業互聯網是指其按生產同類產品或具有相同工藝過程或提供同類勞動服務劃分的經濟活動的互聯網化，比如服裝行業互聯網、物流行業互聯網、金融行業互聯網等。這是一種水平式的連接，而產業互聯網是垂直式的連接。是由利益相互聯系的、具有不同分工的、由各個相關行業所組成的生態互聯網，是行業互聯網的跨界融合。盡管行業間的經營方式、經營形態、企業模式和流通環節有所不同，但是，它們的經營對象和經營范圍是圍繞著共同的產品和服務需求滿足而展開的，進而形成一個完整的產業生態圈。互聯網+側重企業的外部鏈接，通過鏈接將已有的產品和服務快速傳遞給消費者。企業生產或提供標準化的產品與服務，通過互聯網平臺的連接，銷售給客戶，即 B（企 業）2B（平臺）2C（消費者）模式。依然是以降低信息搜尋成本的思路便利交易端， 目的在于充分發揮互聯網在社會資源配置中的優化和集成作用，但這依然是供給主導的模式。產業互聯網是“互聯網+”的延伸和深化，企業內外部的鏈接都聚焦，目的是實現 由需求主導的 C2B2B2C 閉環（我們將在下文詳細解釋這一模式和商業變化），由客戶（C） 發起個性化訴求，再由平臺（第一個 B）進行分配，交由企業（第二個 B）進行生產或 服務，最后將最終的產品或服務交到客戶（C）手中。產業鏈實現柔性化生產，低成本 地滿足客戶的個性化需求，同時不產生存貨擠壓，整條產業鏈中的企業各司其職，分工 高效。但若要形成這種閉環交易形式，產業互聯網對產業的滲透與影響就要比“互聯網+” 深得多，為了深入研究產業互聯網重塑傳統產業鏈的機制，我們需要對商業模式的變遷 和互聯網發揮的作用進行深入探討。騰訊在《產業互聯網報告》中指出：互聯網完成了人與人的連接，形成了消費者網 絡。互聯網+將連接擴展到企業，形成了人與企業的外部連接，使得企業的商品與服務 能夠快速傳遞給用戶。產業互聯網進一步將連接從廣度上擴展到不同產業內部的企業間、從深度上縱深到企業內部，使得企業可以圍繞用戶需求重新組織要素和生產運營模 式，更有效地實現供需匹配，目的是實現 C（消費者）2B（平臺）2B（企業）2C（消 費者）的閉環，帶動各產業整體轉型升級，提高企業經營效益、降低經營成本。互聯網對于商業的影響其實就是通過技術進步不斷加深在商業中的滲透，使商業的 發展朝向更高效率更低成本的商業模式演進。B2B、C2C、B2C 原本只是簡單的撮合成 交，互聯網只起到連接的作用，降低信息不對稱，但隨著互聯網對商業影響的深化，互 聯網開始對商業實現賦能。例如互聯網+下的 B2B2C 模式，其本質就是 B2C，之所以突 出中間的 B（平臺）就是因為互聯網不再僅僅起到連接的作用，還可以通過平臺具有的 資源，幫助其更高效的獲取客戶，更高效的進行經營。以淘寶為例，現在的淘寶不僅僅是一個買賣雙方的連接器，更是一個社會化協同的大平臺。平臺上即使是一個非常小的賣家，都也可以在線同時和幾百個服務商合作，只 需要有一個 API（應用程序編程接口）的鏈接，就能調動相關的數據和相關的服務。相 關的服務可以包括打通微博這樣的社交渠道、螞蟻金服提供的金融服務后臺、旺旺的工作流以及各種營銷產品。所以互聯網對于商業的這種縱深所產生的價值要比僅僅作為連 接平臺大得多。2.2. 互聯網對商業滲透的越深，商業的效率就越高商業滲透的加深實際上已經成為阿里巴巴取得競爭優勢的關鍵，從最初的交易撮合平臺，到不斷往企業內部流程、供應鏈、物流、營銷、金融、云計算等層層滲透，互聯網對商業的滲透在阿里巴巴的生態中體現的淋漓盡致。而國內電商發展史上，阿里不乏 競爭對手，但為什么像新蛋網、1 號店這樣的互聯網電商逐漸淡出公眾視野，而阿里、 京東卻如此成功，拼多多卻又怎么會異軍突起呢？這與各家企業運用互聯網在商業上的 滲透程度具有很大關系。新蛋網、1 號店始終是個撮合交易平臺，幾乎沒有對商業層面 進行更深的滲透，而京東則打造了物流體系，并建立了金融服務，拼多多則在生產端對供應鏈進行了改造。所以互聯網對商業的滲透程度是競爭優勢的體現，滲透的越深就能 產生越高的效率和客戶體驗，對用戶就能產生越大的粘性。2.3. 傳統工業化大生產的互聯網思路——如何把產品賣到客戶手上互聯網在傳統商業中逐步深化，由原來的僅僅降低信息不對稱到深入商業的流程，但依然是建立在工業化大生產的思路上——規模化生產標準化的產品，滿足的是用戶標準化的需求，本質上僅發揮渠道的作用。其前提是企業已經找準了客戶的需求，互聯網只需要降低信息不對稱，高效的將產品遞到消費者手中即可，對于客戶需求的關注、對 于產業鏈本身的效率，互聯網技術向來停留在比較淺的層面上。實際商業運行中，企業與客戶是單次的接觸，在產品的銷售環節結束之后，企業和客戶之間就不再有任何關系。企業不知道客戶是誰，也很難獲得客戶使用產品或服務之后的體驗和想法，當然這些也絕非是通過問卷或訪談可以獲得的。而上游產業鏈上，企業之間只是交易的關系，各企業之間具有封閉的邊界，下游實時和個性化的需求不能及時傳到給上游，即使可以，上游也可能因規模化生產的成本限制而難以滿足。等等這些一直是抑制商業效率提高的主要問題，而產業互聯網模式提供了一種較為完備的解決方案。產業互聯網從根本上講，是實現消費者和產業鏈的數字化，通過各個環節之間的信息交互實現供給定義需求的商業模式。智能終端分布在企業內部生產、服務的各個環節，每一個環節都有相應的數據呈現，而消費者通過手機等智能終端會產生用戶畫像的相關信息，通過將相關數據實現在線化，企業與企業之間、企業與消費者之間就能實現實時互動。這樣消費者的需求和整個產業鏈的運作就能實現相互的打通，消費者的需求和對產品與服務的態度會以數據的形式源源不斷的傳到相關企業，企業根據消費者的需求對產品作出調整并進行實時反饋，這樣產業鏈相關企業就能實現高效的協同，相當于以一 整條產業鏈之力來滿足不同消費者的個性化需求。以上就是產業互聯網的基本運作方式，其目的就是要實現需求定義供給的商業模 式，也即 C2B2B2C 的生態閉環，這實際上包含企業與消費者的連接（C2B）和產業鏈 自身的協同（B2B2C） ：1）用戶需求是邏輯的起點，B 端基于 C 端的實時需求做出優化反應，為 C 端提供 個性化產品和服務，實現消費升級，即 C2B；2）B 端通過產業互聯網賦能解決效率低下、產能過剩等問題，通過構建產業鏈生 態等新型組織形式協同化為用戶提供產品和服務，即 B2B2C。當前，用戶需求在逐漸覺醒，用戶消費日趨理性，不再僅以“低價”作為主要考量， 體驗性的功能、內容、服務成為人們消費價值的重要甚至是主要部分。尤其是 90 后、 00 后等新生代，對個性化差異化推崇之至。C2B 模式是由客戶需求驅動的商業，客戶以主動參與者甚至是決策者的身份來定義 產品或服務將會是什么樣，品牌與用戶的關系從單向的價值傳遞逐漸變成了雙向的價值協同。企業會建立起與客戶的持續互動，用戶的需求實時反饋給廠商，廠商在此基礎之 上，通過不斷的運營來迭代優化對客戶的服務。2.4.2. C2B 的構建前提：核心業務的在線化C2B 要求企業必須創造一種產品和服務方式，能把原來離線的用戶在線化，將離線 的產品變成在線的服務能力。在線化并不僅指在網上出售，而是將產品和服務的流程與用戶的數據打通，與用戶建立持續性的關系，客戶在使用產品的過程中，其態度、使用習慣、體驗等都會自然而然的通過數據表現出來并進行反饋，這種數據才能優化算法，成為產品和服務快速迭代與更新的源頭。這樣企業為用戶提供產品和服務，從過去的基于“猜測”的預判轉為基于“觀察”和“傾聽”，用戶至上成為企業的基本出發點。這 就是需求層面的信息技術化所能帶來的改善之一。在智能化的供需配置支持下，企業能夠快速洞察不同用戶群同類需求的特點及趨勢，從而指導企業調整內部生產運營提供匹配的供給，甚至借助互聯能跨產業獲取生產 要素來更好地滿足需求。所以 B2C 和 C2B 并不僅僅是字母順序的顛倒，這里面蘊含著對整個商業邏輯的根 本性顛覆，是從傳統的供應鏈走向網絡協同的一種全新的基本模式。2.4.3. 規模化生產與個性化需求的矛盾是 C2B 要通過 C2B2B2C 完成的主要原因當前的 C2B 模式有一些初級的雛形。戴爾通過直銷網站實現了用戶先定制方案， 后再組織生產；在尚品宅配家居網，用戶可以深度定制屬于自己風格的家居產品；上汽 集團的 MG5 極客版汽車也是如此，用戶可根據自己的需求，選擇配置、座椅、系統、 保險、車貸，甚至語音助手對主人的稱呼等等。眾多企業紛紛以這樣的 C2B 模式來滿 足用戶的需求。但我們可以看到，上述方案依然不是在線化的方案，僅僅是產品的單次銷售，沒有與用戶建立持續性的關系，無法通過后續的反饋來維持對用戶的持續服務。但是，當一個網絡發展成長后，會自然地向外擴張，導致整個經濟網絡化的進程同步加速。當前臺的應用都互聯網化，自然會帶動從制造到采購的全鏈路的重構。比如在服裝領域，要想進一步做到個性化服務，其實制約不是在前端，而是在整個供應鏈體系，包括布料的采購、布匹質量的檢驗等很多環節還完全是離線的，這些環節都會逐步在線 化，被并入一個協同網絡，更好地滿足客戶需求。C2B 模式之所以實現起來相當困難，就在于整個供應鏈體系的在線化上，因為個性 化的定制與企業規模化的生產之間有著天然的矛盾。如果廠商需要為個體制作一個特定的產品，那么生產成本就會大大增加，尤其是一些功能復雜的定制，其成本之高是一般 企業無法承受的。所以，產業互聯網模式才有了 C2B2B2C 的后半部分，既然單個廠商 的力量難以完成，那就通過產業協同的力量來實現。當前市場上，我們已經看到一些 B （平臺）2B（企業）2C 的模式，按照行業術語，被稱為 S2b2c，這種模式創新實際上 是 C2B2B2C 的過度階段。S2b2c 中，S 是指供應平臺，這個模式是指為了實現客戶的個性化需求，可以通過 很多小 b 借助供應平臺 S 的賦能對 c 進行服務。整個服務是通過小 b 和 c（客戶）的緊 密互動而驅動，小 b 的核心價值是完成對客戶實時的低成本互動。小 b 的天然能力在于 與 c 的關系，由于標準化的能力不足（包括供應鏈、品牌和營銷），他們無法期待大規 模獲客，只能深耕與用戶的關系，手段無非是差異化、個性化的產品，以及與用戶的深 度互動，所以很多小 b 與用戶有情感連接，類似社群的關系。S 是一個重構了的大供應 平臺，能大幅提升供應端的效率，幫助小 b 完成針對客戶的服務。所以這樣一個模式下， S 和 b 一方面低成本實現了和用戶的實時互動，一方面又通過規模化的能力滿足了 c 端 差異化的需求。需要注意的是，這里的 c 是指客戶，并不僅僅是消費者。傳統的加盟是工業時代的邏輯，核心是標準化流程和嚴格的質量管控，加盟商是附 庸而不是獨立行事的小 b， c 也是因品牌而來，不是因加盟商的個性化特質而來。而 S2b2c 是賦能關系，并不是傳統的加盟關系，小 b 提供的是差異化的產品和服務，c 也是因它 們的個體特質而來，S 和 b 是協同的關系而不是管控。S2b2c 模式的最大創新是 S 和b 共同服務 c。2.5.2. S 和小 b 共同服務 c 的兩層含義1）當小 b 服務 c 時，必須調用 S 提供的某種服務：S 不僅僅提供某種 SaaS 化工具， 還必須基于對上游供應鏈的整合，提供某些增值服務，才能幫助 b 更好的服務 c。例如 S 的規模化供應鏈可以降低小 b 的采購成本，或者大部分數據智能產品對小 b 很有價值， 但基本上只有 S 才能提供，因為目前專業的門檻和投入都很高。企業以往無論大小，都是 “麻雀雖小，五臟俱全”的組織形式，這樣的結構不僅 會增加運營成本，而且也常常會因為公司某一方面存在短板而面臨生存險境，對小 b 而 言尤其如此。而在產業互聯網模式下，通過 S 的賦能，小 b 將會成為只有核心部門的新 物種，借助平臺的力量發揮它們最擅長的能力。于是，這種模式就更適合提供復雜和多 元化的服務，例如家裝（土巴兔）和教育等。2）對于 S 來說，小 b 服務 c 的過程對它必須是透明的，也就是 S 能參與并能給予 實時反饋，來提升 S 對小 b 的服務。要實現這一點，首先小 b 服務 c 的過程要實現在線 化；其次，S 和小 b 要通過在線化、軟件化，實現自動協同，更好的服務 c。例如，S 給微商供貨，但完全沒有參與微商服務 c 的過程，那么 S 就不能提供更大的價值，這就 談不上 S2b2c。2.5.3. 產業互聯網 S2b2c 模式的價值模型S2b2c 模式的核心是 S 和小 b 共同服務 c，這個模式可以拆解為兩個層面，如下圖 所示，縱軸是 S 對小 b 賦能的廣度和價值，橫軸是小 b 對 c 服務的深度和價值。這兩個 維度就是判別一種 S2b2c 模式能創造多大價值的關鍵，在坐標系越往外的位置，說明模 式創造的價值越大。S 對小 b 的賦能體現在如下幾個方面，根據賦能實現的難易程度從低到高依次分析 如下：平臺對小 b 的賦能首先就體現在 SaaS 工具的賦能上，基于成本的考慮，小 b 很少 自建信息系統工具，SaaS 就是相對低成本的選擇，小 b 借助 S 開展業務，首先就需要 SaaS 服務對其以支持。如大家中醫給醫生提供的在線工作室，大搜車給經銷商提供的客 戶化工具，微盟在微信上提供的 SaaS 化服務等。但僅僅提供 SaaS 只能被稱為企業信息化，并不是產業互聯網，還需要以下幾個層 面的賦能。小 b 不具備大企業的供應鏈資源或者是供應鏈的談判能力，而產業互聯網可以將 S 的優勢供應鏈資源共享出來，幫助小 b 向上游供應商采購，獲得優惠的價格和服務。然 而，要完成集中化采購，前提是 S 和小 b 已經實現了在線化的支持，以實時獲取小 b 對 公共服務的需求。例如小型零售商原本沒有機會銷售新車，但利用大搜車平臺，可以獲得以前沒有的新車銷售資源。這樣大搜車與零售商不再僅僅是軟件服務商和使用者的關系，整車廠也 因此會大大提高用戶覆蓋率。由于 S2b2c 模式滿足的是用戶個性化的需求，那么產品或服務質量的把控就必須建 立在用戶高效反饋和產品溯源的基礎之上，這還是數據鏈的打通和核心產品的在線化。所謂網絡協同，指的是通過大規模、多角色的實時互動來解決特定問題。如果說農業時代自給自足、村社范圍簡單交換的經濟范式可以用“點”來描述，那么“線”或許就是工業時代經濟范式的典型意向——流水線、供應鏈、產業鏈。到了萬物互聯時代，產業互聯網范式最根本的特質就是“網”——開放的網絡結構、自由的多元協同、分布式的自組織體系。人類社會千萬年來，個體大腦的進化程度十分有限，但社會在快速發 展，原因在于人類的協同能力在迅猛發展。商業世界里，網絡協同正在取代工業時代相對封閉的體系（如傳統的供應鏈體系）， 成為互聯網時代的基本合作范式。在 C2B2B2C 模式中，不同的 C 提出不同的需求，而 B（平臺）能低成本的滿足這 些需求的前提是平臺上協同了眾多的上游產品或服務商。所以 S 的價值就在于其實現了 多么深度和多少小 b 的協同，協同的深度越深、服務的數量越多，價值就越高。云集就 是一個典型的例子。數據智能的本質是機器取代人直接做決策，和傳統的 BI 完全不同。大多數企業都 會有 BI 部門，用來分析數據，提供決策支持，但核心的服務人群是高層管理人員。而 數據智能強調的是運營決策直接由機器決定。比如每天上億人到淘寶購物，每個人看到 的商品都不一樣，這么復雜的決策只能由機器來完成。當然，想要讓機器取代人進行決策，有幾個非常重要的前提——云計算、大數據和算法。云計算和大數據相輔相成，如果沒有云計算，我們就沒有辦法用極低的成本存儲和計算海量數據；而正因為有了處理大數據的需求，我們才會對云計算的要求越來越高。二者推動了整個數據行業不斷高速發展。但想要讓云計算和大數據真正創造價值，背后 還需要“大腦”的支撐，也就是算法。而 S 本身就是在線的服務模式，其對于小 b 的支持，小 b 對于 c 端的服務都是可以 數據積累下來的，有了數據的積累，S 就可以給小 b 提供數據智能的決策支持。上述就是 S 對小 b 賦能的 5 個方面，目前絕大多數案例還處在第一和第二層面上， 所以即使是 S2b2c 模式也處在發展的早期，可見要真正實現 C2B 依然還有很長的路要 走。在市場格局比較集中，大企業占主導的產業中，傳統小 b 是很弱小的，小 b 與 c 的 連接也較弱，需要 S 的賦能才能在行業中發展壯大（例如云集）。而絕大部分的大 B 很 難把自己建成“大中臺，小前端”這樣更先進的組織方式，“大 B2C”雖然有很多對自 己運營模式和組織形式的優化，但是它們很難在根本上完成自己的業務升級、內部組織 的重構和原有管理邏輯的根本改變。所以絕大部分的現有“大 B2C”很難直接升級到S2b2c，這就是小企業借助 S 切入市場的機會。而對于本就比較分散的產業而言，通常是因為客戶的需求本就比較差異化，這樣的 領域以小 b 直接服務 c 為主，行業基本沒有大的玩家，非常松散，這樣的產業通常小 b 與 c 的連接就更為緊密，在這樣的行業中，平臺可以提煉出更多的基礎性和標準化的能 力，從而對 b 的賦能也就越多，更容易促進小 b 與 c 連接的深化，對 c 端的服務介入的 也更深。如土巴兔，裝修行業本身就很分散，一般是小 b 個性化的服務用戶，在自營業 務無法規模化壯大，業務進入瓶頸后，土巴兔在 2017 年開始調整為 S2b2c 模式，開始 和裝修公司建立多維度合作關系，共同服務消費者，這樣的模式小 b 對 c 服務的深度就更深。綜合上述分析，一個 S2b2c 模式能創造的價值大小就在于 S 對小 b 和小 b 對 c 賦能 和服務的深度上，隨著技術的進步，企業在線化的程度越高，S 對小 b 的賦能層次也會 提高，但小 b 與 c 之間的服務關系具有天然的行業屬性，有的行業本身就是差異化需求 占主導，這樣小 b 與 c 的服務關系就越深，S+小 b 對 c 的價值就越大。S2b2c 的意義在于其是產業互聯網時代第一個突破性的創新商業模式，一方面開始 以 c 為核心，因為小 b 需要實現和 c 的實時互動來顯示自己的價值，而產品和服務要實 現在線化數據化才能實現實時的交互，另一方面通過 S 平臺的不斷發展，實際上把原來 線性供應鏈中的不同環節重構，形成了一個上游的協同網絡，所以在這個基礎上就有可 能演化出下一步更加創新的 C2B 模式。當然，對于很多復雜的服務，小 b 的價值長期 存在，因而 S2b2c 很可能是一個長期有價值的模式。基于我們以上的分析，產業互聯網將對傳統產業的產品形式、運營模式、組織變革 等產生重大影響：在實體產品方面，產業互聯網促進了產品以需求為核心進行改進。客戶通過購買產品會與廠家建立直接的聯系，其在產品使用過程中的各種體驗和想法都會通過數據的形式進行雙向反饋，廠家收到反饋的結果，一方面進行產品優化，另一方面可以及時對用戶的需求進行回應。例如汽車上各個主要部件裝有傳感器，一旦某個部分出現問題，數據就會反饋給廠商，廠商就可以給客戶提供更換服務，這樣原來只是一次性的產品交易， 就變成了持續性的服務。傳統企業要習慣互聯網企業的“銷售產品是服務的開始”。比如淘寶的千人千面，不同的用戶會看到適合他的不一樣的內容。服務智能化就是要求廠商要智能化的滿足用戶的個性化需求，由于廠商面對的用戶是大量的，人工化的處理不僅不會帶來良好的體驗，也會推高運營成本，所以產品走向體驗的服務過程中， 需要充分實現數字化、軟件化，用數字和軟件來滿足智能化的要求。通過技術支持，以數據為原材料，以算法為機器，將傳統企業的運營信息化，也就是流程在線化。其中包括基礎工作流程、創新導向、人機協同、營銷策略、庫存管理、 物流配送等等，直至傳統企業高層戰略決策和日常行政管理。傳統的 ERP、CRM、HRM、 FMS 等系統本身是割裂的，但在產業互聯網的環境下，注入數據和算法，將直接影響企 業的運營與管理轉型。產業互聯網要高效運行必須實現參與者的高度在線化，網上的企業各司其職，只需保留核心部門，這樣才能以產業鏈的形態達成柔性化生產的目的以滿足個性化的要求。所以過去傳統企業的組織形式會擴展為整個產業鏈的組織形式。傳統企業的企業邊界非常清晰，員工就是員工，客戶就是客戶、供應商就是供應商。但在產業互聯網，企業的邊界將會變得模糊，這樣更有利于客戶對企業生產端的參與。無數的人將自己的奇思妙想注入企業，并成為創新產品天然的消費者。所以，當企業自身的產品線成為一種底層能力，那么無數的客戶與員工將成為這種底層能力上的內容創作者。產業互聯網不是某項單一技術，而是以數據作為基礎資料，綜合運用互聯網、移動互聯網、物聯網、大數據、云計算、人工智能等綜合信息技術集成的一種底層能力。這種底層能力的根基是傳統企業的生產能力，通過這種底層能力，將傳統生產和服務方式在線化、數字化、智能化，將所有的流程都以可視和量化的方式進行反饋和處理，使服務能力得到大大的延伸。通過開放平臺形成廣泛的數據連接，產業互聯網就成為了可以 自我進化的生態體系。根據我們以上的分析，產業互聯網實際上是一種共享經濟，由行業中廣大的參與者 共享平臺 S 所賦予的能力，為客戶提供服務。商業的結構將更偏重于垂直化，如下圖所 示。BAT、華為、移動、電信等都屬于互聯網時代的一級基礎設施，因為他們提供了云 計算、通信服務、人工智能、大數據服務等基礎性服務，這類服務具有非常強的規模經濟，需要非常大的資本投入，因此是巨頭的游戲。基礎性服務對行業屬性的區分不明顯，組成產業互聯網的所有細分產業都要建立在這些基礎性服務之上，是構成產業互聯網的基礎設施。二層基礎設施其實就是 S2b2c 中的 S，即產業互聯網成熟形態 C2B2B2C 中的第一 個 B——平臺。根據前文所述，平臺會根據細分領域的不同為行業內從業者提供集成性 云服務、大數據、供應鏈資源等一系列能力，對行業參與者實現賦能，因此才成為細分產業鏈中的基礎設施。這些能力具有非常明顯的行業屬性，所以平臺必須要深耕產業。正是因為組建平臺需要豐富的行業經驗和業務理解，產業互聯網不會像消費互聯網那樣出現三家巨頭壟斷的局面，而會出現諸多細分領域的龍頭公司，這些公司也被稱為產業 互聯網中的骨干企業。以往公司都是“麻雀雖小，五臟俱全”的組織形式，但對于小公司來說，這樣的結構不僅會增加運營成本，而且也常常會因為公司某一方面存在短板而面臨生存險境。而產業互聯網可以將平臺的優勢資源共享出來，為小企業提供服務，如供應鏈資源。這樣小企業只需要保留核心的部門，就可以實現高效率的運作，即使很小的業務規模也能享 受平臺規模化采購帶來的低成本優勢。當前我國經濟處于增速換擋期，效率成為傳統產業進一步發展的瓶頸，而新興產業面臨流量紅利的終結，急需尋找新的市場增長點，于是二者一拍即合，產業互聯網就是傳統與新興產業的楔子。傳統產業可以利用新興產業的技術突破效率的瓶頸，提高產品的附加值；新興產業可以借助傳統產業的升級開拓新的市場，產業互聯網將成為未來十 年產業發展的主旋律。4.1. 我國當前企業端數字化進程滯后，效率成為傳統產業的發展瓶頸過去中國經濟處于高速發展的階段，企業面臨的是蛋糕不斷做大的總盤子，疊加低廉的人力成本，企業遇到的很多問題都可以在發展中解決。企業沒有嘗到精細化運營的 好處，也沒有認識到企業信息化的價值，所以中國企業數字化發展滯后，我們看到 A 股 2B 型信息技術公司超過 300 億以上的都屈指可數。那么為什么美國市場上會有那么多 2B 類型的巨頭呢？因為美國的各項產業都處于成熟階段，企業在存量市場上爭奪蛋糕 必須要對自身的效率進行提高，而信息技術就是非常重要的手段。對于我國而言，這幾年中國經濟增速換擋，人口紅利接近尾聲，各個產業開始走向成熟，企業開始面對存量 競爭的狀態，這種情況下降本增效、精細化運營是必須的選項。另外，我國制造業附加值在制造業總產值中占比較低，突出體現了高端制造業的發展不足，需要通過技術的引進、組織機構的變革來生產高附加值的產品，從而獲取價值 增量。企業長期適應粗放型發展，對研發重視不夠，產品附加值低。當前國內研發支出的 增長雖然持續提高，但研發支出占 GDP 的比重與發達國家相比仍然偏低。4.3. 各項資源性成本持續上升，效率提升已刻不容緩中國制造業人力成本顯著上升，已經超過越南和墨西哥等其他發展中國家。中國過 去 10 年（2007-2017）人工成本的復合增長率達到 13%，甚至高于 GDP 的增長，現在 已經超過東南亞和拉丁美洲的一些發展中國家；而另一方面，電力、天然氣等資源性成本都在普遍、持續上漲，低端制造業的低成本優勢不復存在，如果要在全球產業鏈中保 持競爭地位，高附加值產品和高效率運營是必須的選擇。我國中小企業的生命周期相對于美國、日本而言更短，中小企業面臨的挑戰主要包括融資難、行業利潤率低、對稅收政策敏感等問題，另外我國的營商基礎服務較薄弱， 中國企業信用信息覆蓋率僅 21.4%。所以需要平臺的支持來幫助這些小 b 更好的生存下 來。4.5. ToC 端流量紅利見頂，互聯網巨頭迫切推動產業互聯網發展4.5.1. C 端流量紅利見頂，產業互聯網處于發展早期我國消費互聯網屬于世界先進水平，多種商業模式是在我國首創，消費互聯網數字化程度全球領先，騰訊、阿里作為互聯網巨頭也已經具備全球前十大公司的市值。但是 當前 2C 端的互聯網紅利已接近尾聲，互聯網用戶規模已達到 8.29 億人，連續 5 年都在 個位數增長，而用戶時長也已觸頂，周使用時長超過 25 小時之后便沒有顯著增長。互聯網重塑了 C 端的消費習慣，對于人們的衣食住行都產生了重大影響，我國 C 端互聯網技術已經走在世界前列。反觀互聯網技術對于產業端的改造還有很大的空間， 2016 年我國工業傳感器滲透率僅約 5%，而美國卻有 12%，傳感器是工業企業實現在線 化和數據化的基礎，既代表工業企業的在線化率，又代表企業與上下游聯通的程度，如果沒有在線化的數據打通企業內部和上下游，就無法及時對用戶的需求進行回應。同樣， 中國企業上云率也僅 30%的水平，這些都能反映產業互聯網才剛剛起步，還有很長的路 要走。4.5.2. 中國中小企業自主進行數字化轉型能力較弱，需外部力量促進歐美的產業互聯網化主要是由各產業鏈的優勢企業來主導，但在國內，互聯網巨頭發揮了主要的推動力量。原因在于，中國多數產業整體集中度較低，企業規模較小，自主進行數字化轉型的能力相對較弱。而美國各行業經歷過較長時間的集中化過程，產業發展成熟，產業內企業規模較大，集中度更高，產業內企業具有深厚的行業積累，又有較高程度的信息化基礎，相對于互聯網公司而言具備更強的業務優勢，所以一般都由產業內的大公司推動產業互聯網的發展。因此，中美產業發展階段的差異給互聯網巨頭在 中國發展產業互聯網創造了更好的機會。5.1. 產業互聯網實現各行業數字化，預計到 2025 年創造 25 萬億美元經濟產值根據牛津經濟研究院的數據，全球數字經濟總值在 2016 年達到 11.5 萬億美元，占 總體經濟的 15.5%。過去 15 年間，數字經濟的增長速度是全球 GDP 增長速度的 2.5 倍。受益于產業互聯網的發展，無論是在發達國家還是發展中國家，各行各業融入數字化、智能化進程，使得近些年整體數字化投資的增長大幅快于以往，也快于之前對數字化投 資規模的預判。照此趨勢，預計到 2025 年，數字經濟占比將高達 24.3%，實現 23 萬億美元的總值。其中制造業將成為產業數字化過程中最為受益的板塊。過去 15 年中，全球主要經濟體貢獻了數字經濟的大部分，其中，中國占全球經濟的比重已從 4% 增至 13%，印度占全球經濟的比重翻了一番，增至 2%。至 2016 年，美 國占總體的 35%，依然是最大的部分，中國占 13%，日本占 8%，歐洲經濟區約占 25%。5.2. 設備數的量級差異揭示產業互聯網的市場空間遠大于消費互聯網從潛在空間來看，相比消費互聯網，產業互聯網的連接終端量級要大得多。根據 《2018 年全球移動市場報告》預估：2018 年底，全球智能手機用戶數量達到 33 億，而 全球互聯網網民數量約 40 億，消費互聯網連接終端數量約 73 億。產業互聯網連接的對 象包括人、設備、工廠、軟件、產品以及各類生產要素，其潛在連接設備的數量級別遠 超消費互聯網。根據 Gartner 測算：產業互聯網連接的設備數量在 2016/2017/2018/2020 年分別達到 63.8 億/83.8 億/112.0 億/204.2 億。龐大的設備數量疊加有效的相互連接，產 業互聯網的潛在影響空間比消費互聯網更大、范圍更廣。5.3. 產業互聯網面向“供給側”百萬億級別的市場，1%的效率提升就是萬億 級別的機會幾乎每個行業都會經歷一個從傳統的、封閉的、線性的供應鏈，走向開放的、價值 協同網的完整過程，這中間蘊含豐富的商機。對于絕大多數企業來說，今后 10 年，最難的其實是創造一種產品和服務方式，把 原來離線的用戶在線化，產生一個持續的互動，這樣才能實時記錄用戶的反饋，也才能 優化算法、優化服務。誰先完成這個閉環，誰就占據了最大的優勢。今天，大家心目中實力強勁、強大無比的公司，也僅僅是在在線廣告、在線零售和在線社交三個方面取得了足夠大的進步。絕大部分的經濟領域都還是一個個基本空白的競技場。產業互聯網面向的是“供給側”百萬億級別的市場，哪怕通過連接、數據、技 術提升產業 1%的效率，那就創造了萬億級別的市場。6.1. 眾多產業已經認識到信息技術投入重要性，越傳統產業投入越積極下圖是 2000 年以來我國各行業數字化投入的復合增長率。電信和金融向來以信息 服務為主，是典型的數據密集型產業，其在上世紀 90 年代和 21 世紀上個十年是中國數 字化投入的主要力量，是數字技術的先驅行業。但近年來，我們發現，傳統的非數據密集型行業在信息技術方面的投入力度反而開始超過電信和金融，尤其是采礦、農業、房地產和公用事業。這些行業曾經受信息技術改造的程度非常淺，但逐漸認識到效率的重 要性，從而成為推動產業數字化最主要的力量。因此，越來越多的傳統產業開始覺醒，產業互聯網在我國的發展已經具備一定的基 礎。中小企業自主進行數字化轉型的能力較弱，而側重資源匹配的平臺模式能夠幫助中小企業在數字化方面短期見效，獲得中小企業青睞，所以中國各類產業鏈優勢企業都熱衷于建設平臺，通過平臺賦能中小企業成為中國一個重要的數字化轉型模式。就是我們 之前所講的 S2b2c 模式。以工業互聯網為例，我國具備一定產業影響力的工業互聯網平 臺數量已經超過 50 個，據 IoT Analytics 統計，目前全球工業互聯網平臺數量已超過 150 個。6.3. 中國互聯網企業基本選擇深耕產業和建立賦能平臺之路中國互聯網企業進入產業互聯網選擇深耕細分領域是符合產業互聯網建設規律的， 除了下圖中的幾個細分領域外，其他眾多行業都能見到互聯網公司的身影，汽車行業的 大搜車、醫藥領域的大家中醫、家裝行業的土巴兔、教育行業的英語流利說、線上零售 的云集等等。在這些本身就比較偏個性化的服務領域他們都采取的是建設平臺 S 的思路 來對小 b 進行賦能。歐美的產業互聯網化主要是由各產業鏈的優勢企業來主導，但在國內，互聯網巨頭發揮了主要的推動力量。原因在于，中國多數產業整體集中度較低，企業規模較小，自主進行數字化轉型的能力相對較弱。而美國各行業經歷過較長時間的集中化過程，產業發展成熟，產業內企業規模較大，集中度更高，產業內企業具有深厚的行業積累，又有較高程度的信息化基礎，相對于互聯網公司而言具備更強的業務優勢，所以一般都由產 業內的大公司推動產業互聯網的發展。上述背景差異導致國內往往是組建平臺，側重資源匹配，為中小企業賦能，偏應用為主，體現消費互聯網思維；而歐美偏重數據和技術，如制造裝備數據采集、數據處理 分析工具、工業機理模型、軟件開發平臺等，以輸出能力和共享數據為主。產業互聯網是上下游數字化串聯的過程，僅靠單點切入難發生質變。早期交易類的 B2B 電商是 2B 端互聯網最常見的形態，它能夠將產業的供需兩端連接起來，減少中間 環節，同時交易帶來的用戶粘性相對強。但發展至今，不少 B2B 電商平臺，仍然是在中間商之間進行交易撮合，且往往沒 有底層互聯的數據做支撐，依然無法保證全鏈條的互聯和透明化，服務品質也無法得到 保障，更深一層的原因則在于，平臺服務的深度往往決定了它的最終價值（參見 S2b2c 價值模型部分），如果 B2B 電商僅作為交易平臺而未能滲入商業縱深，很難避開失敗的命運。因而，我們看到，不少 B2B 電商平臺也在衍生倉儲物流、供應鏈金融等增值服務， 在產業鏈路上也盡可能向生產端和銷售端延伸。以蔬菜 B2B 電商宋小菜為例。經過四年的發展，宋小菜正逐步轉型為綜合產業鏈服務平臺。平臺從最初在農貿市場收集訂單做反向供應鏈，逐步向上深入到原產地做產地服務、向下擴展農貿市場以外的銷售渠道，并在整條產業鏈路上，衍生出倉儲、無車 承運、供應鏈金融等增值服務，逐漸形成完整的數字化產業鏈閉環。產業互聯網是以第一二產業和傳統服務行業為主，即農業、制造業、家庭服務業、 物流業、餐飲業、零售業等等。而在這其中最能吃到產業互聯網紅利的行業大致需要具 備以下幾個條件：1）GDP 占比高，但目前產業效率低、數字化程度低、產業鏈冗長；2）產品或服務比較差異化，行業參與者小且分散，但基礎能力容易提煉，依靠賦 能市場集中度可以提高；3）通過使用數字化、科技產品、去中間化等手段，或僅提升數字化程度就能帶來 大幅度效率提升。基于以上標準，制造業、物流業、農業、教育、醫療、零售等領域值得最先被關注。制造業作為國民經濟的支柱，又由于產品和生產線標準化相對高，數字化應用的基 礎較好，因而在近兩年出現了一個“工業互聯網”的風口。據工業互聯網產業聯盟測算，2017 年中國工業互聯網直接產業規模約為 5700 億 元，按照 2017 年-2020 年 18%的年平均復合增長率計算，預計 2020 年市場將達到萬億 元規模。無處不在的傳感器、嵌入式終端系統、智能控制系統、通信設施形成一個智能網絡，使人與人、人與機器、機器與機器以及服務與服務之間能夠互聯，從而實現生產和管理的高度集成。智慧工廠可以接受用戶的個性化定單，智能制造系統一方面把零部件、原材料需求分發給上游的供應商和物流商；另一方面自動排產，下指令給各個工序生產線，生產相對應的產品模塊；最后在總裝線上進行組裝。產品的智能化是另一大特征，給產品賦予數據采集功能，在售后使用環節可以反饋大量的信息給生產商。智慧工廠可以從中挖掘出更豐富的需求信息，提供更全方位的服務，形成從終端到終端的閉環。基于信 息技術實現各企業間的無縫合作以及優化資源整合，實現零庫存生產和柔性化生產。在各路玩家的探索推動下，國內工業互聯網領域，在通用平臺、垂直行業平臺、平 臺解決方案、工業細分應用、APP、IAAS、安全等位置，都各自形成了初步的企業生態。同時，也初步探索出了工程機械、能源、電力、機加工、冶金等高價值落地領域，以及 設備資產管理、業務運營優化、產業生態創新三大類工業互聯網核心落地場景。但工業本身是一個場景極其復雜的大領域，國內工業的數字化基礎相比發達國家依 然較薄弱，企業普遍介于工業 2.0 和工業 3.0 之間，要想通過工業互聯網實現升級， 必須兼具對工業生產、行業 know-how 的深厚理解，以及物聯網、大數據、云計算、 AI 等新一代技術的應用能力。這注定是一場長周期的升級探索。物流行業有兩大特點，一是和商流緊密關聯，商流的快速進化對物流提出極高的升級要求；二是物流網在物理世界天然就是網狀結構，是對線上網絡的直接映射，是最適 合互聯互通的大場景。中國的物流行業目前已經進入到資源成本高（倉儲用地、道路 ETC 成本等持續增 加）且利用效率較低、勞動力供給不足的新常態里。中物聯數據顯示，在中國物流現有的運力資源中，有 1300 萬輛卡車、2000 萬卡車 司機，社會運力占比 80%以上，但成本、管理及裝載率則是一大痛點。而新零售的發展 對物流行業提出更高的要求，也讓物流行業降本增效成為亟待解決的問題。也正是因此，物流由勞動密集型向技術密集型的轉型迫在眉睫，形成了物流產業升 級的新機會。物流行業信息孤島狀況在逐步改善，產業互聯網要求數據的打通，這樣從企業物流到物流企業，物流到供應鏈、價值鏈，都可以清晰的展現，而車輛的連網使得車輛和訂單的相關性可以量化，車上裝了多少訂單，什么時候送到什么地方，訂單的運送，上面的零售平臺、零售商有沒有關系，零售商的貨物到哪里，貨物一旦有了消費，在所有的 過程中，全部會被連接起來。通過產業鏈數據的打通，就能夠識別什么樣的環節容易實現“標準化”、SOP（即 “標準作業程序”），這將成為企業勝出的核心成功要素。7.4. 農業生產減少盲目性，簡化渠道，保障食品安全傳統農業產業鏈存在兩大突出問題：一是上游農戶分散，機械化程度不高，生產效率低，產品難以標準化；二是供銷渠道復雜，產品從農戶手中收購后需經多級經銷流程 才能到達消費者手中，產品加價高，產品損耗率大，發達國家生鮮平均損耗率僅 5%（這 里生鮮還包括肉類、海鮮等）。當前永輝、家家悅等生鮮超市逐步構建了產地直采的流通渠道，將多級經銷商導致 的一部分效率損失吸收掉，是提高產業鏈效率的一種手段。然而，我們還看到產業互聯 網類型的農業服務商也日漸崛起，如美菜網、宋小菜、彩食鮮、善之農等等。以 B2B 電商宋小菜為例。經過四年的發展，宋小菜正逐步轉型為綜合產業鏈服務 平臺。平臺從最初是在農貿市場收集訂單，從一個區到一個城市甚至再到一個大區合并 訂單，將下游的整體需求傳遞給上游農戶和農場，做反向供應鏈。然后將訂單標準化、 結構化，以數據的形式向上滲透農業原產地，安排農戶的種植量和種植品種，并向他們 傳授農業知識，提供科技支持；后來宋小菜又向下擴展農貿市場以外的銷售渠道，并在整條產業鏈路上，衍生出倉儲、承運、供應鏈金融等增值服務，逐漸形成完整的數字化產業鏈閉環。基于電商平臺銷售產生的大量下游交易數據，形成縣域農業生產需求的大數據，將訂單需求反饋到產地，能夠有效地減少種植的盲目性，較好地解決讓農民頭疼的賣難以 及增產不增收等問題，幫助農民化解生產風險，實現增產增收。數字化產業鏈體系能夠做到分類、標準、可追溯，任一環節出現食品安全問題都能 迅速落實到主體，保障食品安全。農林牧漁向來是財報雷區，由于經營不規范、存貨難以核查，導致難以獲得銀行貸款，而產業鏈中大量流轉的經營數據是真實發生的，有上下游相互驗證，可以作為貸款 的依據，增強整個產業的透明度。信息更加透明，小微企業擴大滲透。智慧生產體系里，物聯網技術可以把原來沒有數字化的經營活動都全部數字化，然后大數據、云計算等技術可以實現對海量數據的分析；再通過信息流、資金流、物流和外部的高度共享，企業的信息透明度將提升到一個前所未有的高度。不確定性的降低意味著風險的下降，這將破解小微企業融資難的最大瓶頸。銀行在產業互聯網時代可以系統性地把服務對象下沉到小微企業，成為真正意義 上的“普惠銀行”。我們整理了 AH 股相關上市公司，其中騰訊阿里是推動產業互聯網的主要互聯網巨 頭，各自已在自己的優勢領域中開展了產業互聯網服務；微盟、有贊分別借助小程序平 臺逐步在產業互聯網體系中進行縱深拓展；拼多多 C2M 模式就是產業互聯網在供應鏈 端的具體體現；云集通過 S2b2c 模式運營電商平臺；同時，我們還注意到上海鋼聯、國 聯股份、浙商中拓等開展垂直領域 B2B 服務平臺的公司，B2B 交易撮合雖然是最基礎 的平臺服務，但這類公司隨著業務的開展，已經或者將要開展產業鏈深化的相關服務， 可以作為產業互聯網行業研究的參照。
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